כיום יש המון חברות ביטוח הראל, פניקס, מגדל, כלל, מנורה וכמו כן בתי השקעות כמו מור, אלטשולר שחם, מיטב דש, ילין לפידות , אנליסט ועוד...יש המון אי הבנה בקרב לקוחות מי טובה יותר ומי טובה פחות, אנחנו בעלי ניסיון של 8 שנים שעובדים עם כל החברות נעשה לך סדר ונתאים לך את הטוב בשבילך כדי שתחסוך כסף ותייצר עתיד טוב יותר
אחת לרבעון אנו שולחים ללקוחותינו מידע מה הכסף שלך עשה בכל התחומים, נעדכן דוח מצב תביעה קיימת, נטפל בהלוואות כשתצטרך ונספק את כל המידע בצורה שוטפת גם דרכינו וגם דרך החברות ביטוח
לעדכן אותך על השקעות אלטרנטיביות, מוצרים חדשים שמגיעים לשוק ונסביר לך משמעותם, נייעץ ונמליץ לך על השקעות הטובות במיוחד לך , במיוחד בימים שהשוק יורד ואנשים מחפשים אפיקים בטוחים יותר שמבינים תשואה יציבה.
לעצמאים נוכל להקטין את המס בעזרת חיסכון נכון, בנוסף להגדיל את החיסכון הפנוי לאפיקים פנסיוניים + מוצרי חיסכון רלוונטיים.
תכנון פרישה הינו תהליך הכרחי לכל פורש ופורשת כדי ששילמו פחות מס הכנסה, אלו שביצעו את התכנון לא כראוי שילמו מס גבוה מניסיון בטיפול במאות פורשים במשך השנים, מי שעושה תכנון נכון מהבטיח את העתיד הכלכלי שלו ואת עתיד משפחתך. בנוסף תיקון 190 אשר מאפשר לחסוך ולשלם מס נמוך יותר.
